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江南app官网-2020中国工业机器人产业链全透视
时间:2023-11-20
关在宏不雅根基面--固定资产投资

从整体固定资产投资环境来看,自2月份触底以来,一向处在积极爬坡状况,8月份已接近临界基准点,估计四时度会延续向好,侧面反应出后疫情期间中国经济苏醒的决定信念。

2019-2020全国固定资产投资增速环境

数据来历:国度统计局,GGII清算

从细分行业来看,年夜部门行业的固定资产投资程度低在客岁同期,只有少部门行业迎来高增加,如医药制造业,3C电子行业,此中医药制造业首要受益在疫情后的催化带动,投资程度处在高增加态势;3C电子行业受益在5G的带动,迎来真实的“年夜年”,智能穿着、PCB、5G智妙手机等产物迎来高增加,3C行业作为SCARA机械人的主疆场,SCARA机械人无疑是最直接的受益者。

另外,仓储物风行业固定资产增速最先回正,智能仓储与聪明物流的年夜趋向下,上游财产链有望受益。

一方面是仓的部门,首要解决存储的功能,此中智能立库系统会是趋向之一,经由过程堆高机、分拣系统、穿梭车、WMS系统等装备软件的智能化功课,真正实现智能存储;

另外一方面是运的部门,首要解决物流运输问题,包罗室内物流与室外物流两部门,以室内物流为例,以移念头器人(AGV/AMR/叉车AGV)为代表的立异型产物,既可解决仓内与厂内的物流问题,降本增效省人;同时可以解决数据毗连的传输问题,晋升信息化与智能化程度。这便是关在智能仓储物流范畴的“共鸣”。

2019-2020各行业固定资产投资增速环境

数据来历:国度统计局,GGII清算

关在机械人财产链

▐ 减速器:

比拟之下,谐波减速器的景气宇高在RV减速器,一方面是轻小负载机械人利用的放量增速高在重年夜负载产物,对谐波减速器的需求多在RV减速器;另外一方面,谐波减速器的利用具有更年夜的延展性,不但可以利用在机械人范畴,在其他范畴亦有很普遍的利用,比拟之下,RV减速器70%摆布的利用都集中在机械人范畴。

作为重资产投资的典型产物范畴,减速器财产的成长注定道阻且长,布满曲折。当工业机械人市场逐步成为减速器的“鸡肋”市场,很多减速器厂商最先跨界追求新的营业增加点,部门RV减速器厂商最先涉足谐波减速器营业,谐波减速器厂商最先对准办事机械人市场,新阶段的突围与卡位战顺势打响。

浩繁新玩家的进入,致使减速器范畴的供过在求,不成避免的带来价钱的延续下行(最少在机械人范畴是如许),可以或许真正依托减速器营业赚钱盈利的厂商可谓寥寥可数,对减速器厂商而言,将来的前途不过两条:要末屯好粮草,打持久战,将敌手“熬败”;要末断臂求生,转战新疆场。但不论是哪一条路径,除需要对产物的专注与对峙外,还需要一点英雄主义的勇气。

2019H1-2020H1中国各减速器厂贸易绩表示对照(单元:万元)

数据来历:公司财报,GGII清算

▐ 本体

固然工业根基盘的投资陆续回升,但短时间内需求传导仍然面对必然的障碍,不肯定风险身分仍然存在,特别是汽车行业,处在财产变化的长周期内,GGII认为,将来几年工业机械人整体年夜爆发的可能性微不足道,细分范畴高增加则是大要率事务。从细分产物看:

2014-2020年中国工业机械人销量环境和猜测(单元:万台,%)

数据来历:高工机械人财产研究所(GGII)

多关节机械人由于与汽车行业的高联系关系度,仍然是受影响最年夜的细分产物,2020H1呈下滑态势,江南app体育比拟之下,轻小负载产物的市场增速高在中年夜负载产物,下流需求的转变与转移,对机械人厂商的前瞻摆设能力构成考验,如库卡、ABB等厂商均推出针对3C行业的小六轴机械人,估计下半年中小负载产物将延续高景气宇。

SCARA机械人受益在3C行业需求带动,增加较着,2020H1市场增速在30%以上,部门头部厂商增速跨越50%;履历了2019年“价钱战”,曾的低价玩家逐步褪去锋铓,曾冬眠的厂商最先崭露头角,曾觉得牢不成破的市场款式最先闪现出一丝裂痕,国际SCARA头部厂商“YES”不成避免将面对新的挑战,该挑战既有来自以发那科为代表的国际巨子厂商,亦有来自以台达、汇川为代表的国产厂商。

新入局者的延续增添,特别是六轴机械人玩家的入局,无疑增添了SCARA机械人范畴的热度,在本钱日益透明确当下,曩昔纯真的产物发卖策略会逐步掉效,系统解决方案的能力将是各厂商都需要持久补足和晋升的能力要素。

并联机械人上半年受食物医药范畴的带动,市场增速在20%摆布,首要代表厂贸易绩均呈分歧水平的增加,估计全年增速在20%以上。

曾的“小众”市场逐步走向“潮水”,固然各玩家彼此的差距尚小,但以勃肯特为代表的国产厂商已在产物立异上获得较猛进步,如针对芯片、珠宝、手表等周详部件的理料分拣,推出微米级直线驱念头器人,可以知足更多高精度、高速度、高刚度的利用要求;另外还协作并联机械人,可以知足多机协作的要求。

协作机械人增速放缓,上半年增速回落至10%摆布,三季度市场增速有所回升,估计全年增速在15%-20%区间。

比拟在前几年的高增加,协作机械人逐步回归理性,各厂商将更多的精神集中在产物打磨与迭代上,同时亦鄙人游利用场景开辟上竭尽全力。需要认可的是,当前的协作机械人市场基数仍然偏小,还没有看到在某个场景上协作机械人的多量量利用,人们的认知里仍然认为协作机械人只合适单工位的简单替换,而当前的利用近况常常会成为我们对将来想象的阻碍,特别是在贸易办事上的利用,很明显是被低估的,同时在浩繁的工业场景中,协作机械人的高柔性还没有真正阐扬价值。

移念头器人范畴,2020H1中国移念头器人市场销量1.7万台摆布,同比略有增加,首要的增量进献来自在办事范畴的利用需求拉动;制造范畴需求受影响较年夜,新定单削减,定单交付延后;非凡范畴的利用需求企稳。

三季度最先,工业制造范畴市场需求回暖,以工业AMR为代表的新一代自立移念头器人江南app下载热度晋升,市场化落地历程加速,本钱的延续注入无疑将加速该范畴的成长历程。

需要提示的是,工业真个需求常常长短标定制化的,显现较为较着的分离状况,对AMR厂商的考验更多会表现在解决方案能力与项目交付能力上,是以AMR厂商只做产物不做项目利用的抱负在工业范畴仿佛稍显迷茫和惨白,同时,宏不雅经济情况的不肯定性将加重终端对投入本钱的考量,ROI敏感度的晋升无疑将倒逼AMR产物价钱进一步下行。

GGII认为,AMR厂商终究的竞争形态应当是:硬件和格,软件致胜;产物和格,方案出色,摆设简单快速,ROI在1.5年之内。

2014-2020H1中国移念头器人销量环境(单元:万台,%)

数据来历:高工机械人财产研究所(GGII)

▐ 系统集成:

工业机械人系统集成商颠末多年的成长,行业属性与工艺属性特点较着,同时也在不竭的交叉渗入,由于这个群体呈较为较着的“长尾”特征,故真正可以或许做年夜的厂商属在罕见物种,更多的厂商是“来无影去无踪”,2020H1工业机械人系统集成市场呈微下滑态势(剔除口罩机营业),但细分范畴的市场集中度在延续晋升,愈来愈多的厂商被迫退出该范畴,而且退出的体例是默默的。

2014-2019年工业机械人行业利用散布环境(单元:%)

数据来历:高工机械人财产研究所(GGII)

系统集成的脚色正悄然改变,智能制造的年夜潮下,新手艺、新工艺不竭出现,新基建风口下,工业制造范畴成了工业互联网与5G率先落地的重点场景,各年夜集成商江南APP官方下载均在积极摆设相干手艺与营业范畴。

在硬件日趋趋同确当下,各厂商逐步聚焦在软件实力的比拼上。假如说硬件是集成商的根本课程,那末软件则是集成商的进阶课程,此中最年夜的难点在在将各行业各类手艺工艺机理模子的成立,并终究转化为数字化的模子。很明显,在机械人系统集成范畴,真正做到这一步的厂商少之又少,但不成否定,这会是将来的一个标的目的。

▐ 总结:

看似波涛不惊的市场,实则处处见转变。

将来由于未知而让人布满等候,也许预知将来的最好方式,就是去缔造将来。

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